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芯片短缺持续拖累全球汽车业供应链

经济参考报

  芯片短缺危机的持续发酵暴露出汽车供应链的复杂性。新技术、新应用的大量涌现,给全球汽车供应链带来新的挑战。尤其是智能电动汽车对芯片的需求激增,使得汽车芯片上升到关乎产业核心竞争力的地位。在世界各国纷纷出台措施试图破解“芯片荒”的当下,谁能抓住机会抢到赛点,谁就将在未来汽车产业竞争中获得更多主动权。对于中国车企以及芯片供应链企业来说,如若在这场危机中获得逆势发展的机会,2021年或将成为中国汽车芯片产业元年。

  从去年年底开始,芯片短缺问题就导致汽车行业供需紧张。今年1月以来,全球多家汽车制造企业因芯片短缺被迫停产或减产。从芯片短缺导致汽车生产厂家停工减产,到运输延误和成本飙升,汽车行业已成为全球供应链危机的焦点。

  减产阵营日趋庞大

  汽车芯片短缺给欧美地区汽车制造商造成的影响尤为严重。目前,这种趋势仍在延续。

  美国通用汽车3月初宣布,其位于北美的三家工厂因芯片短缺停产一周,随后更是延长了停产和减产时间。

  美国福特汽车公司2月宣布,由于芯片短缺,将减产畅销车型F-150型客货两用车。福特近期还停止了俄亥俄州一家商用车工厂的生产,并削减了肯塔基州一家卡车工厂的产量。福特汽车表示,芯片短缺可能导致其一季度减产20%。

  3月25日,美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克公开表示,因零件短缺,该公司位于加利福尼亚州弗里蒙特的工厂关闭了两天,已于3月24日重新开工。特斯拉2月份曾表示,公司可能会受到全球半导体短缺和物流问题的暂时影响。因零部件供应不足,特斯拉2月底曾暂停了加利福尼亚州工厂的生产。

  据报道,德国大众汽车也因芯片短缺而在美国、欧洲和中国减产了10万辆。

  日前,沃尔沃汽车也因芯片短缺加入了减产停工阵营,并预计第二季度的形势将变得更加严峻。

  同时,芯片短缺风险正在从欧美向亚洲外溢。

  为应对芯片短缺,从今年年初开始,日本丰田汽车公司和本田汽车公司均减少了美国工厂的产量。由于芯片短缺,丰田汽车位于北美的4座工厂将停工或减产,波及凯美瑞、亚洲龙、RAV4、雷克萨斯等品牌车型;丰田在捷克的小型车工厂暂停生产两周,一季度在中国和日本也实施了减产。

  本田也在3月17日表示,由于出现芯片采购难问题,自3月22日起的1周时间里,停止美国和加拿大的5座工厂的运行。

  据韩联社3月30日报道,全球性的半导体短缺风险正在波及韩国汽车制造商,这可能令已经受到新冠肺炎疫情不利影响的韩国汽车行业遭受进一步打击。目前,韩国现代汽车和起亚汽车也感受到了芯片短缺带来的威胁。

  现代汽车表示,正在考虑4月份在位于韩国东南部的1号工厂实施停产,受影响车型将包括Kona和纯电汽车IONIQ 5,这些车型均为今年有望大幅提高销量的主打车型。此外,现代汽车还因零部件短缺取消了3号工厂周末的加班生产计划。另外,起亚汽车也已经取消了部分工厂4月份所有的周末加班生产计划,涉及多款电动车型和新车型。

  业内人士表示,芯片短缺仍将持续拖累今年全球汽车的生产,令其产量下滑,固定成本上升。通用汽车3月10日表示,全球半导体芯片短缺可能令其2021年利润缩水多至20亿美元。通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·巴拉说,通用正在调整生产计划,努力找到更多芯片。咨询公司AlixPartners预计,今年第一季度,全球汽车产业销售额预计将因芯片短缺而下滑610亿美元。

  据AutoForecastSolutions最新统计,3月29日当天,因芯片短缺,全球六家汽车制造商共计减产超65000辆。截至目前,芯片短缺已导致全球汽车市场累计减产115.7万辆。据预计,2021年,全球汽车市场将因芯片短缺而减产超200万辆。

  美国伯恩斯坦研究公司表示,2020年全球汽车销量下降15%,预计2021年将增长9%。不过,芯片短缺恐令今年汽车市场的复苏面临风险。

  产能不足短期难解

  关于此次全球汽车芯片短缺的原因,业界分析认为,汽车销量恢复速度超预期、车企芯片加单滞后,以及消费电子产品热销,导致全球8英寸晶圆产能紧张。另外,日本地震、美国暴风雪等因素使部分晶圆厂家短暂停工,也导致全球汽车芯片短缺问题迟迟难以解决。

  与传统汽车相比,电动汽车对芯片的依赖程度更高,对芯片的需求量更多。统计数据显示,全球汽车行业每年购买价值约370亿美元的芯片。受疫情影响,汽车制造商一度削减了芯片订单。随着汽车市场开始回暖,汽车制造商纷纷加大对技术密集型电动汽车的投资,使芯片需求量增加,但供给量却跟不上来。

  另外,新冠肺炎疫情使不少人居家或减少外出,从而使智能手机、电视和电脑的订单激增。由于半导体制造商将更多产能分配给了消费电子产品,从而进一步加剧了用于汽车和卡车生产的芯片紧缺局面。

  分析人士指出,车规芯片采购价格低,同样的晶圆芯片若供应给消费电子产品则可以获得更高的利润。因此,当消费电子产品需求旺盛时,晶圆芯片厂商自然会优先供给消费电子厂商。

  英国媒体指出,最初只是疫情导致的芯片暂时性供应延迟,但随着生活和工作方式改变而带来新需求的激增,芯片供给紧张局面进一步凸显。

  同时,突发事件也加剧了汽车芯片供应短缺困境。

  最近,美国南部地区因天气原因引发的石化产品供应短缺,以及日本的全球芯片制造商瑞萨电子火灾事件,使本已紧张的汽车芯片产能雪上加霜,芯片短缺问题在汽车行业呈现蔓延趋势。

  在车用微控制单元芯片市场,瑞萨电子的全球市占率约为30%。专家认为,现阶段瑞萨的出货停滞,可能导致2021年第二季度全球汽车产量减少达百万辆级别。

  此外,芯片制造商ADI首席执行官文森特·罗奇认为,导致汽车芯片短缺的部分原因,还来自于汽车制造商自身。在疫情影响下,汽车制造商曾一度要求芯片制造商退货。按照惯例,这些剩余产能会转向游戏、消费电子设备、数据中心、医疗保健等其他领域。当汽车市场回暖后,汽车用芯片需求快速回升,但芯片从制造、封装到测试往往需要15周时间,因此也在一定程度上影响了汽车的正常生产。“供应链没有中断,只是某些地方处理不当。”罗奇说。

  咨询公司AlixPartners表示,全球芯片短缺可能导致汽车制造商今年损失610亿美元的销售额。此外,预期的第二季度产量回升可能会延后。

  多国政府积极应对

  业内人士表示,由于芯片短缺形势预计至少将持续至今年下半年,因此汽车制造商应当寻求芯片供应多元化,并积极调整生产策略。另外,汽车制造商还应与芯片制造企业以及政府加强合作,加强车用半导体技术的研发,减少对外部技术和供应的依赖。

  为应对芯片短缺,全球多个国家和地区的政府都在积极进行应对,以防半导体短缺成为常态化风险。

  美国总统拜登近日表示,将争取国会拨款370亿美元,以提振国内芯片生产,从而扭转美国多家汽车制造商和其他制造企业因芯片短缺而减产的局面。

  美国半导体工业协会的数据显示,美国半导体企业的芯片销量占全球的47%,但国内芯片产量只占全球的12%。美国半导体工业协会成员3月11日联名致信拜登,呼吁将“为半导体制造和研发提供大量资金”列入政府经济复苏和基础设施建设计划,并提议以补贴或税收减免方式提供资金。

  3月9日,欧盟公布未来十年数字化发展路线图,明确提出,到2030年计划在全球半导体市场总产值中的占比翻倍至20%。

  法国《世界报》文章称,欧洲终于意识到要有更为积极的产业政策去扶持某些战略性行业。欧盟已推出“欧洲共同利益重大项目”,其中包括支持私营企业投资微电子行业。据预计,各国政府将根据企业需要,投入150亿至500亿欧元扶持相关产业。

  据外媒报道,去年12月,德国、法国、西班牙等十几个欧盟国家表示,将联手投资处理器和半导体技术,以追赶美国和亚洲国家,将在未来三年内投入1450亿欧元用于半导体技术研发。这些国家表示,将与企业建立产业联盟,投资处理器的研发、设计与制造,并为此类项目寻找资金,还将寻求建立电子产品的共同标准和认证。

  企业抓紧重新布局

  除了政府积极行动,企业也抓紧时间布局芯片领域。

  美国芯片巨头英特尔公司表示,作为在美国和欧洲提高产量计划的一部分,将投资200亿美元在美国亚利桑那州建设两座新的芯片厂,预计工厂将于2024年投产,新厂将有能力生产7nm以上制程芯片。欧洲最大电子芯片工厂之一、美国格芯公司在德国萨克森德累斯顿的厂区正在扩建,该厂区毗邻德国最大芯片制造商英飞凌。

  美国科技企业苹果公司3月10日表示,计划在德国慕尼黑投资逾10亿欧元,新建欧洲最大移动无线半导体和软件研发中心。苹果在德国员工共计4000名,其中部分工程师在德国南部的多个中心从事微芯片研发工作。

  据不完全统计,过去一年,半导体行业投资超过400起。可以预计,在不久的将来,全球半导体行业洗牌速度将会加快。

  不过,有英国媒体预估,芯片短缺问题势必将延续一段时间。原因在于,半导体工厂的建成投产可能需要两年时间,在这期间芯片价格可能居高不下。

  一些分析机构也认为,汽车芯片缺货状况仍将持续至2021年四季度,其中2021年上半年将是供需最紧张的阶段。

  半导体行业专家指出,芯片制造商需要时间来重新调整生产线,估计需要6个月或更长时间。

  美国有线电视新闻网网站援引信息服务公司分析师的预测报道说,芯片短缺恰恰暴露了汽车行业现代供应链的复杂性。人们争先恐后获取新技术,而新技术的发展可能给供应链带来新的挑战。

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